Activele sistemului bancar românesc au atins 843,2 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, în creștere cu 11% față de anul precedent. Solvabilitatea a crescut la 25%, iar raportul credite/depozite a trecut de 67%. Rata creditelor neperformante (NPL) a depășit 2,5%, iar profitul total al băncilor a ajuns la 11,5 miliarde lei, cu o rentabilitate a activelor de 1,9%. Creditarea a crescut cu un ritm mediu de 6,3%, sub viteza din 2023, dar în septembrie a avut o revigorare, cu o creștere anuală de 8,4%. Băncile mari, precum Banca Transilvania și BCR, au raportat profituri semnificative, ceea ce sugerează un sector bancar solid, cu suficiente resurse pentru a continua creditarea.
Sectorul bancar românesc a obținut un profit net record de 11,5 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, în creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2023, conform datelor BNR. Activele băncilor au depășit 843 miliarde lei, susținute de o revigorare a creditării și de dobânzi ridicate. Acesta este cel mai bun rezultat din ultimii ani, cu profituri anterioare de 10 miliarde lei în 2022 și 7,6 miliarde lei în 2021. Dacă tendința se menține, se estimează un profit total de aproximativ 15 miliarde lei la finalul anului, depășind recordul din 2023 de 13,7 miliarde lei.
Florin Bâlcan, Președinte ALB, a discutat despre noua directivă de consum care vizează limitarea dobânzilor excesive. El a subliniat că această inițiativă este necesară și că ALB dorește să se asigure că reglementările nu afectează negativ sectorul de creditare. Bâlcan a afirmat că noua lege va oferi consumatorilor mai multe opțiuni, inclusiv rate mai mici și termeni diferiți, corectând excesele din piață. Totodată, a menționat că costurile de finanțare sunt mai mari în cazul împrumuturilor non-bancare, iar transparența și educația financiară sunt esențiale pentru a evita supraîndatorarea clienților. El a avertizat că exemplele din alte țări, precum Slovacia, arată că plafonările excesive pot duce la ieșirea jucătorilor de pe piață.
Volumul total de active din cadrul sectorului IFN a crescut semnificativ în ultimul deceniu. Florian Neagu, Director Direcția Stabilitate Financiară la BNR, a declarat că mai bine de 80% din creditele acordate de IFN-uri se duc către creditarea economiei reale. Deși sectorul bancar și cel IFN au crescut, raportul acestora la PIB a stagnat, ceea ce sugerează un potențial de dezvoltare. Neagu a subliniat că riscurile pentru creditele acordate populației sunt mai mari, având în vedere că multe IFN-uri oferă finanțare pentru segmente mai puțin bancabile. De asemenea, el a menționat importanța monitorizării sectorului și a prudenței în acordarea de credite, mai ales în contextul expunerii la valută și a deficitului comercial al României. Neagu a concluzionat că o educație financiară mai bună și o strategie economică clară ar putea sprijini dezvoltarea sectorului IFN.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) anunță intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2024 pe 11 noiembrie 2024. Această lege reglementează dobânzile creditelor ipotecare și de consum oferite de instituțiile financiare nebancare (IFN). Conform noilor reglementări, dobânda anuală efectivă (DAE) pentru creditele ipotecare nu poate depăși cu mai mult de 8 puncte procentuale dobânda BNR, iar pentru creditele de consum, limita este de 27 puncte procentuale. De asemenea, s-au stabilit praguri pentru costul total al creditării, în funcție de valoarea creditului. Sebastian Hotca, președintele interimar al ANPC, subliniază importanța acestor măsuri pentru protecția consumatorilor și transparența în relația cu IFN-urile. ANPC va interveni dacă dobânzile depășesc limitele legale, la cererea consumatorilor.
Banca Transilvania (TLV) a raportat un profit net de 3,9 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 70% comparativ cu aceeași perioadă din 2023. Veniturile operaționale au crescut cu 29%, atingând 7,22 miliarde lei, datorită intensificării activității de creditare și a numărului crescut de tranzacții. Activele totale ale băncii au ajuns la 199,7 miliarde lei, cu un număr de clienți activi de 4,4 milioane. Omer Tetik, CEO-ul băncii, a menționat că integrarea OTP Bank România a fost realizată rapid, contribuind la eficiența și sinergiile grupului. De asemenea, banca a continuat să își susțină strategia de creștere, adaptându-se la nevoile clienților și la contextul economic actual.
BNR a decis menținerea dobânzii cheie la 6,5% pe an. Această decizie reflectă incertitudinile și riscurile asociate cu politica fiscală și măsurile bugetare ce ar putea fi implementate în 2025. De asemenea, Banca Națională a României a păstrat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare la 7,50% și pe cea pentru facilitatea de depozit la 5,50%. Deși dobânda cheie a fost redusă în ultimele luni, incertitudinile economice externe și tensiunile geopolitice continuă să influențeze deciziile BNR. Menținerea dobânzii cheie afectează direct capacitatea guvernului de a se împrumuta ieftin, în contextul unei datorii publice în creștere, iar o reducere rapidă a dobânzii ar putea alimenta inflația.
Excedentul de lichiditate al sectorului bancar a scăzut în octombrie cu aproape o treime, ajungând la 26,9 miliarde de lei. Aceasta reprezintă cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, comparativ cu 39,2 miliarde de lei în luna precedentă și 61 de miliarde de lei în ianuarie. Băncile au menținut depozitele overnight la BNR, obținând o dobândă de 5,5%. Rata medie a ROBOR la 3 luni a rămas constantă la 5,55%, iar BNR a evitat sterilizarea lichidității, preferând să permită o scădere a dobânzilor din piață. Economiștii ING Bank estimează că surplusul de lichiditate va continua, având în vedere nevoia de finanțare a guvernului și intrările de fonduri europene.
UniCredit Bank România a obținut un profit net de 269 milioane de euro în primele 9 luni din 2024, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 22% față de aceeași perioadă a anului anterior. Soldul creditelor acordate a crescut cu 13%, ajungând la 8,9 miliarde de euro. Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 16%, totalizând 360 milioane de euro, iar veniturile operaționale au atins 511 milioane de euro, cu o creștere de 10%. Cheltuielile operaționale au crescut cu 5%, la 163 milioane de euro. La nivel de grup, UniCredit a raportat un profit net de 7,7 miliarde de euro, în creștere cu 16%.
BCR a obținut un profit net de 2,2 miliarde lei în primele nouă luni din 2024, cu 30% mai mult față de aceeași perioadă din 2023. Banca a crescut creditarea cu 13%, ajungând la un portofoliu total de 64,2 miliarde lei. În această perioadă, BCR a acordat credite noi de 10,5 miliarde lei companiilor și 12,4 miliarde lei persoanelor fizice și microîntreprinderilor. Creșterea veniturilor nete din dobânzi a fost de 19%, ceea ce reflectă o performanță operațională îmbunătățită. CEO-ul Sergiu Manea a subliniat importanța calității activelor și a extinderii bilanțului în sectoare strategice precum energia și agricultura.
